Intors în lumea reală după aventurile sale extraordinare în Cumpăna Apelor, Felix constată că duşmanul său, japegrinul Snakeweed a trecut şi el în lumea reală. Acesta este foarte interesat de jurnalul lui Felix unde acesta îşi notase vraja de întoarcere la Cumpăna Apelor. Dar vizita lui Snakeweed înseamnă un dezastru. Părinţii lui Felix sunt pietrificaţi, iar vraja sinistră a japegrinului pare să se răspândească asemenea unui virus îngrozitor. Pentru a găsi o vrajă care să-i elibereze părinţii Felix trebuie să se întoarcă în lumea magică pe care a descoperit-o cu un an înainte. Dar odată ajuns acolo constată că multe lucruri s-au schimbat în rău.