1. Papa Baltazar 2:31
(Homero Manzi – Sebastián Piana)
2. Paè Que Bailen Los Muchachos 2:46
(Enrique Cadícamo – Aníbal Troilo)
3. Fueye 3:15
(Homero Manzi – Charlo)
4. Un Placer 2:16
(Vicente Romeo – Andrés Alietti)
5. Colorao, Colorao 2:36
(Celedonio Esteban Flores – Alberto Acuña)
6. Soy Un Muchacho De La Guardia 2:40
(Héctor Marcó – Agustín Irusta)
7. Suerte Loca 2:50
(Anselmo Alfredo Aieta – Francisco García Jiménez)
8. Los Mareados 2:34
(Juan Carlos Cobián – Enrique Cadícamo)
9. Acordandome De Vos 2:42
(Enrique Dizeo – Aníbal Troilo)
10. La Tablada 2:56
(Francisco Canaro)
11. Lejos De Buenos Aires 3:04
(Oscar Rubens – Alberto Suárez Villanueva)
12. El Encopao 3:08
(Osvaldo Pugliese – Enrique Dizeo)
13. Pedacito De Cielo 2:48
(Homero Expósito – Enrique Mario Francini & Héctor Stamponi)
14. Tristezas De La Calle Corrientes 2:31
(Domingo Federico – Homero Expósito)
15. No Te Apures Carablanca 2:51
(Roberto Garza – Carlos Bahr)
16. Ficha De Oro 2:44
(Enrique Dizeo – Carmelo Di Nápoli)
17. La Maleva 2:42
(Mario Pardo – Antonio Buglione)
18. El Chupete 2:55
(ángel Timarni – Ricardo Gaudencio)
All titles performed by Aníbal Troilo Y Su Orquesta Tipica feat. Astor Piazzolla, recorded 1942
Total Time: 49:58

[TAB:CD2]
Por Las Calles De La Vida

1. De Pura Cepa 3:13
(Osvaldo Sosa Cordero – José Ceglie) recorded 1942
2. Gricel 2:31
(Mariano Mores – José María Contursi) recorded 1942
3. Barrio De Tango 3:28
(Homero Manzi – Aníbal Troilo) recorded 1942
4. Paè Que Seguir 2:36
(Francisco Fiorentino – Pedro Lloret) recorded 1942
5. Por Las Calles De La Vida 3:10
(Rosendo Luna – Enrique Cadícamo) recorded 1942
6. Buenos Aires 3:23
(Manuel Romero – Manuel Jovés) recorded 1942
7. Corazon... No Le Hagas Caso 2:47
(Carlos Bahr – Armando Pontier) recorded 1943
8. Margarita Gauthier 2:24
(Julio Jorge Nelson – Joaquín Mauricio Mora) recorded 1943
9. Percal 3:14
(Domingo Federico – Homero Expósito) recorded 1943
10. Valsecito Amigo 2:28
(José María Contursi – Aníbal Troilo) recorded 1943
11. Tango Y Copas 2:27
(Carlos Bahr – Héctor Artola) recorded 1943
12. Cada Vez Que Me Recuerdes 2:39
(Mariano Mores – José María Contursi) recorded 1943
13. Cuando Tallan Los Recuerdos 2:47
(Rafael Rossi – Enrique Cadícamo) recorded 1943
14. Soy Del 90 3:26
(Tito Ribero – Carlos Waiss) recorded 1943
15. Inspiracion 3:09
(Peregrino Paulos – Luis Rubistein) recorded 1943
16. Ropa Blanca 2:50
(Homero Manzi – Alfredo Malerba) recorded 1943
17. Soy Un Porteno 3:04
(Celedonio Esteban Flores – José Razzano) recorded 1943
18. Del Barro 3:21
(Homero Manzi – Sebastián Piana) recorded 1943
All titles performed by Aníbal Troilo Y Su Orquesta Tipica feat. Astor Piazzolla
Total Time: 53:06

[TAB:CD3]
El Barrio Del Tambor

1. Farolito De Papel 3:06
(Teófilo Lespes & Mario Lespes – Francisco García Jiménez)
2. Uno 3:20
(Mariano Mores – Enrique Santos Discépolo)
3. Sonar Y Nada Mas 3:25
(Ivo Pelay – Francisco Canaro)
4. Tal Vez Sera Su Voz 2:42
(Lucio Demare – Homero Manzi)
5. Garua 3:21
(Enrique Cadícamo – Aníbal Troilo)
6. El Distinguido Ciudadano 2:18
(Peregrino Paulos)
7. Cantando Se Van Las Penas 2:58
(Ricardo Duggan – Juan Canaro)
8. Farol 2:44
(Virgilio Expósito – Homero Expósito)
9. Uruguaya 2:24
(Juan Miguel Velich – Francisco Polonio)
10. Gime El Viento 2:35
(Oscar Rubens – Atilio Bruni)
11. Pablo 2:34
(José Martínez)
12. El Barrio Del Tambor 2:30
(Horacio Sanguinetti – Antonio Bonavena)
13. Sosiego En La Noche 3:06
(Roberto Garza – Carlos Bahr)
14. A Bailar 2:44
(Domingo Federico – Homero Expósito)
15. La Cumparsita 2:36
(Gerardo H. Matos Rodríguez – Pascual Contursi – Enrique Pedro Maroni)
16. Orquestas De Mi Ciudad 3:15
(Francisco Fiorentino – Avlis (Erasmo Silva Cabera))
17. La Luz De Un Fosforo 2:31
(Enrique Cadícamo – Alberto Suárez Villanueva)
18. Cada Dia Te Estrano Mas 2:26
(Carlos Bahr – Armando Pontier)
All titles performed by Aníbal Troilo Y Su Orquesta Tipica feat. Astor Piazzolla, recorded 1943
Total Time: 50:44

[TAB:CD4]
Rosa De Tango

1. Si Se Salva El Pibe 2:38
(Celedonio E. Flores – Francisco Pracánico) recorded 1945
2. Diez Años Pasan 2:59
(Jose Razzano – Catulo Castillo recorded 1945
3. Nos Encontramos Al Pasar 3:01
(José María Suñé – Raul Kaplún) recorded 1945
4. Cotorrita De La Suerte 2:48
(José P. de Grandis – Alfredo J. de Franco) recorded 1945
5. Rosa De Otoño 2:41
(José Rial – Guillermo Barbieri) recorded 1945
6. En Las Noches 2:53
(Enrique Domingo Cadicamo – Francisco Fiorentino) recorded 1945
7. El Silbido (La Chiflada) 3:05
(Anselmo A. Aieta) recorded 1945
8. Seis Dias 2:54
(Carlos Bahr – Manuel Sucher) recorded 1945
9. Soy Una Fiera 2:29
(Francisco Martino – Francisco Martino) recorded 1945
10. Fruta Amarga 3:10
(Homero Manzi – Hugo Gutiérrez) recorded 1945
11. Maria 3:14
(Cátulo Castillo – Anibal Troilo) recorded 1945
12. Dolor De Tango 2:47
(Italo Gianetti – Carlos Viván) recorded 1945
13. Oro Falso 3:21
(Virgilio Y Homero Expósito) recorded 1945
14. Amigazo 2:50
(Francisco Brancatti – Juan Velich – Juan de Dios Filiberto) recorded 1945
15. Color De Rosa 2:06
(Antonio y Pedro Polito) recorded 1945
16. El Trovero (Yo Te Imploro) 3:13
(Augustin Irusta – Rafael Tuegols) recorded 1946
17. Viejo Ciego 3:01
(Homero Manzi – Sebastian Piana – Cátulo Castillo) recorded 1946
18. Burbujas 3:05
(Cátulo Castillo – Carlos Figari) recorded 1946
All titles performed by Francisco Fiorentino Y Su Orquestra Tipica (Dir. Astor Piazzolla)
Total Time: 52:24

[TAB:CD6]
Volvio Una Noche

1. Quien Le Ha Traido 2:33
(Francisco Fiorentino – Astor Piazzolla) recorded 1946
2. De Vuelta Al Bulin 3:12
(Pascual Contursi – José Martinez) recorded 1946
3. Volvio Una Noche 3:01
(Alfredo Le Pera – Carlos Gardel) recorded 1946
4. En Carne Propia 3:22
(Carlos Bahr – Manuel Sucher) recorded 1946
5. Otros Tiempos, Otros Hombres 2:27
(Ciriaco Ortiz – Enrique Domingo Cadicamo) recorded 1946
6. El Recodo 2:24
(Alejandro Junnissi) recorded 1946
7. Sólo Se Quiere Una Vez 3:09
(Carlos V.G.Flores – Claudio Frollo) recorded 1946
8. Adiós, Marinero 2:41
(Arturo H.Gallucci – Reinaldo Yiso) recorded 1946
9. Orgullo Criollo 3:11
(Pedro Laurenz – Julio de Caro) recorded 1946
10. El Desbande 3:15
(Astor Piazzolla) recorded 1946
11. El Milagro 2:57
(Homero Expósito – Armondo Pontier) recorded 1946
12. El Pillete 2:57
(Graciano de Leone) recorded 1947
13. Ojos Tristes 3:13
(Rafael Iriarte – Alfredo Navarrine) recorded 1947
14. Inspiración 3:05
(Peregrino Paulos – Luis Rubistein) recorded 1947
15. Como Abrazado A Un Rencor 3:12
(Rafael Rossi – Antonio M.Podest) recorded 1947
16. El Rapido 2:43
(Roberto Firpo) recorded 1947
17. Pigmalión 2:28
(Homero Expósito – Astor Piazzolla) recorded 1947
18. Tiernamente 3:18
(Agustín Bardi – M. Battistella) recorded 1947
Title 1-5 performed by Francisco Fiorentino Y Su Orquestra Tipica (Dir. Astor Piazzolla)
Title 6-18 performed by Astor Piazzolla Y Su Orquesta Típica
Total Time: 53:19

[TAB:CD7]
En La Huella Del Adiós

1. Haragán 2:39
(Enrique Delfino – Manuel Romero) recorded 1947
2. La Rayuela 2:55
(Julio de Caro) recorded 1947
3. En La Huella Del Adiós 3:26
(Héctor Stamponi – Homero Expósito) recorded 1947
4. Se Arm 2:44
(Astor Piazzolla) recorded 1947
5. De Mi Bandoneón 2:42
(Roberto Pérez Prechi) recorded 1947
6. Quejas De Bandoneón 2:52
(Juan de Dios Filiberto) recorded 1947
7. Tu Pálido Final 2:45
(Vicente Demarco – Alfredo F. Roldán) recorded 1947
8. Tapera 3:30
(Homero Manzi – Hugo Gutiérrez) recorded 1947
9. Taconeando 3:06
(Pedro Maffia – José Horacio Staffolani) recorded 1947
10. Chiclana 2:52
(Julio De Caro – Mario César Gomila) recorded 1947
11. Che Bartolo 2:34
(Rodolfo Sciammarella – Enrique Cadícamo) recorded 1947
12. Ahí Va El Dulce 2:59
(Juan Canaro – Osvaldo Sosa Cordero) recorded 1947
13. Tierra Querida 3:11
(Julio de Caro) recorded 1948
14. Se Fue Sin Decirme Adiós 3:13
(Alfredo F. Roldán – Astor Piazzolla ) recorded 1948
15. Cargamento 2:42
(Arturo H. Gallucci – Raúl Mario Hormaza) recorded 1948
16. Cafetín De Buenos Aires 3:11
(Ernesto Santos Discépolo – Mariano Mores) recorded 1948
17. República Argentina 3:15
(Santos Lípesker – Reinaldo Yiso) recorded 1948
18. Todo Corazón 2:43
(Julio de Caro) recorded 1948
All titles performed by Astor Piazzolla Y Su Orquesta Típica
Total Time: 53:29

[TAB:CD8]
Canción Celestial

1. Villeguita 3:22
(Astor Piazzolla) recorded 1948
2. Chiqu 3:23
(Ricardo Luis Brignolo) recorded 1950
3. Triste 2:44
(Francisco De Caro – Pedro Maffia – A. Helu) recorded 1950
4. El llorón 2:24
(Ambrosio Radrizzani – Enrique Cadícamo) recorded 1950
5. Canción Celestial 3:31
(Carlos A. Figari – José Rótulo) recorded 1950
6. Fugitiva 3:31
(Astor Piazzolla – Juan Carlos Lamadrid) recorded 1952
7. Prepárense 3:06
(Astor Piazzolla) recorded 1955
8. Marrón Y Azul 2:57
(Astor Piazzolla) recorded 1955
9. Imperial 2:22
(Astor Piazzolla) recorded 1955
10. S.V.P. 2:27
(Astor Piazzolla – Marcel Feijóo) recorded 1955
11. Picasso 3:14
(Astor Piazzolla) recorded 1955
12. Mi Tentación 3:07
(Ramon Chiloë – J. Moranez) recorded 1955
13. Sens Unique 3:02
(Astor Piazzolla) recorded 1955
14. Estamos Listos 2:11
(Angelo Burli) recorded 1955
15. Chau París 2:53
(Astor Piazzolla) recorded 1955
16. Band 3:08
(Astor Piazzolla) recorded 1955
17. Luz Y Sombra 2:38
(Astor Piazzolla) recorded 1955
18. Tzigane Tango 2:45
(Astor Piazzolla) recorded 1955
Title 1-3 performed by Astor Piazzolla Y Su Orquesta Típica
Title 4-6 performed by Maria de la Fuente con acompañamiento de Orquesta (Dir. Astor Piazzolla)
Title 7- 18 performed by Astor Piazzolla su Bandoneón y su Orquesta de Cuerdas
Total Time: 52:52

[TAB:CD9]
Lo Que Vendrá

1. Nonino 2:54
(Astor Piazzolla) recorded 1955
2. Guardia Nueva 3:10
(Astor Piazzolla) recorded 1955
3. Contrastes 2:40
(Astor Piazzolla) recorded 1955
4. Río Sena 2:47
(Astor Piazzolla) recorded 1955
5. Negracha 2:32
(Osvaldo Pugliese) recorded 1956
6. Lo Que Vendr 3:15
(Astor Piazzolla) recorded 1956
7. Taconeando 3:36
(Pedro Maffia – Horacio Staffolani) recorded 1956
8. Vanguardista 3:29
(José Bragato) recorded 1956
9. Marrón Y Azul 3:17
(Astor Piazzolla) recorded 1956
10. Hayde 2:55
(Héctor Grané) recorded 1957
11. Marrón Y Azul 3:34
(Astor Piazzolla) recorded 1957
12. Los Mareados 3:42
(Juan Carlos Cobián) recorded 1957
13. Neotango 3:20
(Leopoldo Federico – M.C. Flores) recorded 1957
14. El Marne 4:33
(Eduardo Arolas) recorded 1957
15. Anon 4:25
(Hugo Baralis) recorded 1957
Title 1-9 performed by Astor Piazzolla, su Bandoneón y su Orquesta de Cuerdas
Title 10-15 performed by Octeto Buenos Aires
Total Time: 50:16

[TAB:CD10]
Loca Bohemia

1. El Entrerriano 3:06
(Rosendo Mendizábal)
2. Tangology 3:27
(Horacio Malvicino)
3. Arrabal 3:31
(José Pascual)
4. A Fuego Lento 3:35
(Horacio Salgán)
5. Tango Del ángel 4:19
(Astor Piazzolla)
6. Melancólico Buenos Aires 4:07
(Astor Piazzolla)
7. Loca Bohemia 3:01
(E. Rimoli – F. de Caro)
8. Siempre Paris 3:29
(V. y H. Exposito)
9. Tres Minutos Con La Realidad 3:08
(Astor Piazzolla)
10. La Cumparsita 3:23
(P. Contursi – E. P. Maroni – G. H. Matos Rodriguez)
11. Fuimos 4:23
(J. Dames – H. Manzi)
12. Del Bajo Fondo 3:32
(J. O. Tarantino)
13. Inspiración 4:03
(Louis Rubistein – Peregrino Paulos)
14. Prepárense 3:02
(Astor Piazzolla)
Title 1-4 performed by Octeto Buenos Aires, recorded 1957
Title 5-14 performed by Astor Piazzolla Y Su Quintetto, recorded 1957
Total Time: 50:13