Kayla Sinclair îşi dă seama că are necazuri mari, după ce aproape a intrat în faliment cumpărând la licitaţie un portret uriaş al unui bărbat misterios din secolul al XVIII-lea. Personajul din tablou, Jago Kerswell, hangiu şi contrabandist, a fost dispus să-şi asume orice risc pentru a fi cu Lady Eliza Marcombe, o tânără nobilă, căsătorită cu un om bogat dar rău.
Sunt peste două secole între Kayla şi Jago, dar destinele lor devin strâns legate datorită unei vrăji făcute de o ţigancă.