Baiatul-Corb si Fata-Spiridus isi continua calatoria in Desertul Groazei. Aici sunt ascunse Lacrimile Lunii si Sabia Cantatoare, fara de care cei doi copii nu au nici o sansa in fata temutului Rege Orc. Dar nu putine sunt piedicile care le stau in cale: o camila morocanoasa, un duh al lampii plin de tertipuri avocatesti, un covor fermecat cu ifose de companie aeriana, scorpioni cat cuprinde si, mai presus de orice, desertul insusi, care pare sa aiba o vointa proprie.