Războiul troian s-a terminat, datorită lui Ulise și calului său de lemn. E momentul ca eroul să se întoarcă acasă în Itaca, țara lui. Dar, pe drum, îl așteaptă numeroase obstacole: îngrozitorul ciclop Polifem, vrăjitoarea Circe, sirenele și cântecul lor vrăjit...
Din fericire, Ulise este isteț, iar zeii îi vin mereu în ajutor!