Tarzan Isi cauta partenera rapita, Jane, pana la Pal-ul-don (Țara oamenilor). In aceasta vale ascunsa din Zair sunt dinozauri si barbati cu coada. Ta-den este un razboinic Ho-don cu piele alba si fara par. O-mat este un sef Waz-don cu piele neagra si paros.

Tarzan, luat prizonier, Ii impresioneaza atat de mult pe rapitori, Incat ei Il numesc Tarzan-Jad-Guru (Tarzan Teribilul). Eliberat, Tarzan se Indreapta spre Orasul Luminii, unde este tinuta Jane. Este urmarit de un strain, care poarta o pusca Enfield…