După ce au călătorit în Țara vacilor fericite, pisica Vadu și musca Gina pleacă din nou în călătorie – de data aceasta cu avionul, care le duce tocmai în Portocalia, la malul oceanului.

Vacanța în Portocalia se anunță palpitantă, în ritmuri de fado și parfum de mâncare portugheză. Bacalhau, pasteis de nata, bola de Berlim – mmm, câte arome dulci avem de învățat din această vacanță în Portocalia! O inspirație pentru copii să colecționeze lucruri inedite și amintiri din călătoriile lor.

Însoțite de Sophie și de mama ei, cele două prietene descoperă mâncarea preferată a portocalienilor, supraviețuiesc atacului lui Piran Golan – un motan pe cât de primejdios, pe atât de prietenos – apoi dezleagă împreună misterul craniului lui Vincent, găsit pe malul oceanului.