După o despărțire care i-a zdrobit sufletul, Luiza se mută într-un oraș mic, căutând să-și refacă viața. Aici, însă, nimeni nu e cine pare a fi la prima vedere, iar apariția unui nou vecin amenință să-i distrugă echilibrul fragil, proaspăt câștigat. Apropierea de el o aruncă pe Luiza în mijlocul unui război. Unul ce dăinuie de secole între lumea ei și Tărâmul Celălalt, un loc de care a auzit doar din basme.

Pasărea Măiastră a dispărut fără urmă de pe tărâmul zmeilor. Creaturi malefice și întunecate, zmeii ar face orice să o aducă înapoi şi nu vor permite ca o simplă muritoare să le stea în cale.