Ciufulin şi Pişcotina sunt doi copii cât se poate de obişnuiţi – cel puţin aşa s-ar crede la prima vedere. Ciufulin, un ochelarist slăbuţ şi cam neîndemânatic, Pişcotina, cea mai simpatică fantomă, amatoare de de cărți, locuiesc împreună pe Aleea Arțarului și ajung să se împrietenească atunci când măgărușul Pavarotti, cântăreţ de soi, dispare. În căutarea animăluțului, cei doi descoperă pasaje secrete, peșteri de vrăjitoare, poțiuni magice și vrăji apuse și se trezesc fix în mijlocul planului malefic al Beladonei, fantoma vecină, care plănuiește să ia în stăpânire întreg satul. Vor reuși oare cei doi să o oprească pe Beladona și să-l găsească pe Pavarotti?